줄거리
서커스단에서 지나의 보조역을 맡아서 일하고 있는 스탠은 지나와 그녀의 술주정뱅이 남편인 피트가 하는 비밀스러운 마술에 관심을 갖는다. 스탠은 지나에게도 관심을 표하지만, 예전부터 자신을 돌보아주던 피트를 떠날 수 없는 지나. 그러던 중 스탠이 실수로 건넨 메틸알코을 마신 피트는 죽게 되고, 스탠은 피트와 지나가 하던 마술의 비밀을 배워서 성공하게 된다. 서커스에서 공연하는 또 다른 여인 몰리와 결혼까지 하게 된 스탠은 서커스단을 떠나 성공을 하게 되지만...
예고편
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출연진
타이론 파워
Stanton 'Stan' Carlisle
Helen Walker
Lilith Ritter
Coleen Gray
Molly Carlisle
Joan Blondell
Zeena Krumbein
Taylor Holmes
Ezra Grindle
Mike Mazurki
Bruno
Ian Keith
Pete Krumbein
Roy Roberts
McGraw / Final Carnival Owner (uncredited)
Florence Auer
Jane (uncredited)
Bonnie Bannon
Knife Thrower's Assistant (uncredited)
George Beranger
The Geek (uncredited)
Oliver Blake
Hobo (uncredited)
